Naar hoofdinhoud
085 - 0400 400 Login

Meer informatie over financiële planning?

Ook al gaat het bij uw financiële planning om geld en de planning daarvan, het persoonlijke aspect moet voorop blijven staan. Geld is alleen een hulpmiddel om uw persoonlijke doelstellingen te verwezenlijken. Daarbij is het heel belangrijk dat u inzicht en overzicht hebt over uw gehele financiële leven, nu en in de toekomst. Alleen dan kunt u bewust de juiste keuzes maken en krijgt u een goed overzicht. Onze adviseurs beschikken over certificaten als Certfied Financial Planner (CFP) en Register Financieel Planner (RFP).

Vrijblijvend advies

Uw huidige financiële situatie

Wij doen dat door een financieel plan te maken waarin u precies kunt zien wat uw huidige financiële situatie is bij leven, overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. We voegen daar uw wensen aan toe en natuurlijk de mogelijkheden die er zijn om uw wensen vorm te geven.
Meestal komt u bij ons met een bepaalde vraag. Zo’n vraag kan het gevolg zijn van veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden. Hierbij kunt u denken aan ontslag: vervroegde uittreding; aankoop van een woning; studie van de kinderen; echtscheiding en overlijden. Dergelijke veranderingen hebben grote invloed op uw gehele financiële situatie, nu en in de toekomst. Het is onze doelstelling om niet alleen uw eerste vraag te beantwoorden, maar samen met u te kijken naar de verdere gevolgen en te zoeken naar passende oplossingen. Daarbij maken wij gebruik van alle beschikbare fiscale mogelijkheden. Op deze manier heeft u een goed inzicht en zijn uw financiën optimaal geregeld op basis van een gedegen plan. Daarnaast heeft u het gemak van één aanspreekpunt voor al uw financiële vragen.

Snel naar

Onze sterkte punten:

  • Eén persoonlijk totaal advies

  • Inzicht en financiële rust

  • Grip op uw geldstromen

  • Duidelijkheid op korte en lange termijn

  • Fiscale en financiële optimalisatie

Figlo

Voor veel van onze klanten verzorgen wij een uitgebreide financiële planning. Hierbij adviseren wij u over alle belangrijke onderdelen van uw financiële situatie, zoals inkomen, vermogen, pensioen, verzekeringen en de financiële gevolgen van verschillende levensgebeurtenissen. Deze dienstverlening bieden wij aan in de vorm van een abonnement. Als onderdeel van dit abonnement krijgt u toegang tot Figlo Advisor, ons online klantportaal. In deze beveiligde omgeving heeft u altijd inzicht in uw complete financiële situatie. Daarnaast kunt u eenvoudig verschillende scenario’s bekijken, zoals de financiële gevolgen van: overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensionering en andere belangrijke gebeurtenissen. Figlo Advisor brengt deze situaties overzichtelijk en visueel in beeld, zodat u direct ziet wat de financiële impact is en welke keuzes u kunt maken.Wanneer uw financiële plan is opgesteld, ontvangt u van ons een uitnodiging voor het klantportaal. Ook tijdens onze verdere samenwerking blijft deze omgeving beschikbaar, zodat u uw financiële planning altijd kunt raadplegen en inzicht houdt in uw actuele situatie. Zo beschikt u op ieder moment over een helder overzicht van uw financiële toekomst.

Op zoek naar advies op maat?

Heb je een financieel vraagstuk? Bel dan gerust, voor het eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.

Contact

Onze referenties

Linc Offices biedt MKB-bedrijven en startups een turn-key kantoor, volledig op maat ingericht en afgewerkt. Voor als je vandaag toe bent aan een plek met je eigen identiteit en wil investeren in duurzaam vastgoed. Linc Offices begeleidt het gehele traject van ontwikkeling en bouw tot de oplevering.

Juist het totaal begeleiden, wat de Financieel planners van Levers ter Braak doen, staat mij enorm aan. Het vakgebied van financieel advies, testamenten en de fiscale aspecten is een vakgebied op zich, maar wordt met de adviseurs van Levers ter Braak duidelijk en zeer overzichtelijk.
Bas van het Hag Linc Offices
We hebben onze zakelijke en privé verzekeringen al jaren bij Richard Oude Luttikhuis van Levers ter Braak en dat bevalt ons prima.

Als er vragen zijn of bij een schade is het fijn om een vast aanspreekpunt te hebben en worden we altijd snel en goed geholpen. Persoonlijk contact en korte lijnen dat is wat wij zelf nastreven en ervaren we ook bij Levers ter Braak.

We zijn tevreden over de dienstverlening die Levers ter Braak ons biedt.
Harold Wolbert Bouwbedrijf Wolbert & Hulsmeijers
Het bedrijf Anylabel produceert o.a. recyclebare plantenlabels, etiketten en draagbeugels voor de 'groene markt' en daarbuiten. We maken gebruik van moderne druktechnieken en bieden kwalitatief hoogstaand drukwerk op duurzame materialen. Door brede kennis van de markt en jarenlange ervaring begeleiden we de klant in het traject van een idee tot een passend ontwerp naar een volwaardig eindproduct.

Na de overname van het bedrijf 2016 kwamen we voor de noodzakelijke verzekeringen in contact met adviseur Richard Oude Luttikhuis. De toegevoegde waarde van en de juiste afweging voor de diverse verzekeringen kwam o.a. bij de verhuizing naar ons nieuwe pand uitgebreid ter sprake. De zakelijke schadeverzekeringen hebben we geregeld via Levers ter Braak. Periodiek hebben we overleg over onze nieuwe verzekeringen. Lokaal aanwezig en betrokkenheid, dat is wat ons aanspreekt.